1. Ringkasan Eksekutif
Analisis ini memetakan 69,742 syarikat berdaftar (ROC SSM, dikemas kini Julai 2026) yang telah digeokod ke dalam sempadan pentadbiran Negeri Johor, dan mengklasifikasikannya mengikut divisyen MSIC 2008 kepada 10 sektor keutamaan Johor Economic Transformation Plan (JETP). Tujuannya adalah untuk memahami sejauh mana asas firma sedia ada di Johor selaras dengan aspirasi JETP untuk mencapai KDNK RM260 bilion menjelang 2030, dan untuk mengenal pasti jurang (GAP) sektoral dan spatial yang perlu ditangani dalam Rancangan Struktur Negeri Johor 2040 (Kajian Semula).
Penemuan utama: hanya 34.8% syarikat di Johor beroperasi dalam 10 sektor keutamaan JETP, manakala 65.2% berada dalam sektor bukan keutamaan yang didominasi oleh perdagangan borong dan runcit (29.4%), pembinaan (10.7%), kewangan termasuk syarikat pemegang (8.4%) dan hartanah (5.6%). Sektor pertumbuhan strategik JETP mempunyai asas firma yang paling nipis — Aeroangkasa hanya 19 firma, Tenaga 446 firma, Elektrik & Elektronik 677 firma dan Ekonomi Digital 1,121 firma. Dari segi spatial, 64.8% firma tertumpu di Daerah Johor Bahru dan 72.3% dalam konurbasi Johor Bahru–Kulai, manakala tiga daerah utara (Segamat, Tangkak, Mersing) hanya menampung 4.8% firma negeri.
Lima jurang struktur dikenal pasti: (i) jurang komposisi antara aspirasi JETP dengan asas keusahawanan tempatan; (ii) jurang sektor masa depan yang bergantung kepada pelabur luar tanpa ekosistem firma tempatan; (iii) jurang spatial teras–pinggir yang semakin melebar terutamanya bagi ekonomi digital; (iv) jurang rantaian nilai agromakanan di mana daerah pengeluar pertanian kehilangan nilai tambah pemprosesan kepada Johor Bahru; dan (v) jurang antara pelaburan mega (PIPC Pengerang, hab logistik Kluang) dengan pembentukan ekosistem firma tempatan di sekitarnya. Implikasi dasar bagi RSNJ 2040 dibincangkan dalam Bahagian 6.
2. Sumber Data dan Metodologi
Tiga sumber utama digunakan. Pertama, data lokasi syarikat Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) yang telah digeokod (20260707_roc_ssm_geocoded.geojson) mengandungi 67,387 rekod syarikat ROC dengan kod aktiviti utama MSIC. Kedua, senarai rujukan kod perniagaan MSIC 2008 yang digunakan SSM. Ketiga, Laporan Penuh JETP sebagai rangka klasifikasi sektor keutamaan dan hala tuju sektor setiap daerah (Bahagian 3.2 laporan tersebut).
Setiap syarikat ditentukan daerahnya melalui spatial join titik-dalam-poligon terhadap sempadan rasmi DAERAH_JOHOR_2024 (EPSG:3377); hanya satu rekod jatuh di luar sempadan dan dikecualikan. Sebanyak 2,470 syarikat sumber yang gagal digeokod dalam fail asal (tertumpu pada nama bandar seperti Tangkak, Yong Peng, IIBD dan Simpang Renggam) telah ditampal pada centroid bandar masing-masing (peringkat T3, GEO_MATCH: patched_town_centroid) — 2,356 berjaya ditampal, menjadikan liputan geokod akhir 99.84% daripada 69,857 syarikat sumber SSM; baki 114 rekod dikecualikan kerana beralamat di luar Johor atau tidak boleh dipadankan. Aktiviti utama setiap syarikat (MSIC_PRI, 5 digit) dan divisyennya (MSIC_DIV, 2 digit) kemudian dipetakan kepada 10 sektor keutamaan JETP — Kimia & Petrokimia; Penjagaan Kesihatan & Farmaseutikal; Tenaga; Elektrik & Elektronik; Aeroangkasa; Logistik; Pelancongan; Pertanian & Agromakanan; Ekonomi Digital; dan Pembuatan — atau kepada 11 kategori bukan keutamaan. Pemetaan penuh disertakan dalam buku kerja Excel yang mengiringi laporan ini. Dua keputusan pemetaan mengikut laporan JETP sendiri (hlm. 97): agro-pemprosesan (divisyen 10–12) diletakkan bawah Pertanian & Agromakanan, dan pengangkutan udara (divisyen 51) bawah Aeroangkasa. Peranti perubatan (kod 325) dan pembuatan pesawat (kod 303) diasingkan pada peringkat 5 digit.
Bagi analisis pengkhususan spatial, Location Quotient (LQ) dikira sebagai nisbah syer sesuatu sektor di sesebuah daerah berbanding syer sektor tersebut di peringkat negeri, berasaskan bilangan syarikat. LQ melebihi 1.25 menandakan pengkhususan ketara; LQ kurang 0.75 menandakan sektor kurang terwakil.
3. Struktur Ekonomi Semasa Mengikut Asas Firma
Jadual 1 meringkaskan taburan 69,742 syarikat mengikut sektor. Struktur yang terhasil ialah struktur ekonomi perkhidmatan domestik: hampir satu daripada tiga syarikat di Johor bergerak dalam perdagangan borong, runcit dan automotif, dan satu daripada sepuluh dalam pembinaan. Dalam kalangan sektor keutamaan JETP pula, sektor yang paling besar asas firmanya ialah Pembuatan Lain (6,793), Pertanian & Agromakanan (5,566), Pelancongan (4,283) dan Logistik (2,661).
Jadual 1: Bilangan syarikat mengikut sektor, Negeri Johor (Julai 2026)
Perbandingan dengan struktur KDNK adalah penting untuk mentafsir jadual ini dengan betul. JETP melaporkan 10 sektor keutamaan menyumbang melebihi 66% KDNK Johor pada 2024, tetapi analisis ini menunjukkan sektor yang sama hanya merangkumi 34.8% daripada asas firma berdaftar. Perbezaan ini menunjukkan sumbangan KDNK sektor keutamaan dipacu oleh sebilangan kecil firma besar (terutamanya syarikat multinasional dalam E&E, petrokimia dan tenaga), sementara majoriti besar syarikat tempatan kekal dalam aktiviti domestik bernilai tambah rendah. Dari perspektif pembangunan ekonomi, ini adalah petanda kompleksiti ekonomi yang cetek pada lapisan firma tempatan — tepat seperti diagnosis JETP yang menyeru "deepening economic complexity".
4. Taburan Spatial Mengikut Daerah
Jadual 2 menunjukkan taburan firma mengikut daerah dan kadar penyertaan dalam sektor keutamaan JETP. Penumpuan di konurbasi selatan adalah sangat tinggi: Johor Bahru sahaja menampung 45,161 firma (64.8%), diikuti Batu Pahat 5,376 (7.7%) dan Kulai 5,276 (7.6%). Corak ini jauh lebih tertumpu daripada taburan penduduk, dan mengesahkan graviti ekonomi Iskandar Malaysia serta kesan JS-SEZ.
Jadual 2: Taburan firma dan penyertaan sektor JETP mengikut daerah
Tiga pemerhatian menonjol. Pertama, Kulai adalah daerah yang paling selaras dengan hala tuju JETP-nya — pengkhususan aeroangkasa, E&E dan kimia di sekitar Lapangan Terbang Senai dan Sedenak Tech Park jelas kelihatan dalam data firma, walaupun dalam bilangan mutlak yang masih kecil. Kedua, pengkhususan pertanian tertumpu di daerah utara dan luar bandar (Tangkak, Mersing, Kota Tinggi, Pontian, Kluang, Segamat) yang selari dengan hala tuju JETP, tetapi seperti ditunjukkan dalam Bahagian 5, tanpa aktiviti hiliran. Ketiga, Ekonomi Digital hanya melebihi paras purata negeri di Johor Bahru; di semua daerah lain LQ berada bawah 1.00, malah bawah 0.50 di lapan daerah — jurang digital spatial yang nyata.
5. Analisis GAP Ekonomi
5.1 GAP Komposisi: Aspirasi JETP vs Asas Keusahawanan Tempatan
Dengan 65.2% firma berada di luar sektor keutamaan, enjin keusahawanan tempatan Johor pada masa ini bukan enjin yang dipandu JETP. Sektor bukan keutamaan yang terbesar — perdagangan borong dan runcit, pembinaan, dan hartanah — adalah sektor yang mengikut pertumbuhan (population-following), bukan yang memacu pertumbuhan (growth-driving). Kewujudan 4,374 syarikat pemegang (holding) turut menandakan aktiviti penstrukturan aset dan bukannya aktiviti pengeluaran. Risiko strategiknya: manfaat pelaburan JETP dan JS-SEZ mungkin tidak menyerap ke dalam ekonomi tempatan sekiranya firma tempatan tidak berada dalam rantaian bekalan sektor keutamaan.
5.2 GAP Sektor Masa Depan: Asas Firma Paling Nipis pada Sektor Paling Strategik
Empat sektor yang diletakkan JETP sebagai pemacu masa depan mempunyai asas firma terkecil: Aeroangkasa (19 firma, 17 daripadanya di Johor Bahru dan Kulai), Tenaga (446), E&E (677) dan Ekonomi Digital (1,121). Bagi E&E khususnya, sumbangan KDNK yang besar (antara subsektor pembuatan terbesar Johor) berbanding asas firma yang kecil menunjukkan sektor ini hampir sepenuhnya dipacu MNC. Ini bukan kelemahan dalam dirinya, tetapi ia bermaksud strategi RSNJ 2040 perlu membezakan antara menyediakan tapak untuk pelabur luar dan membina ekosistem vendor serta firma sokongan tempatan di sekelilingnya.
5.3 GAP Spatial: Teras–Pinggir yang Melebar
Konurbasi JB–Kulai menampung 72.3% firma negeri. Tiga daerah utara — Segamat (1,971), Tangkak (1,061) dan Mersing (330) — secara kolektif hanya 4.8%. Lebih membimbangkan daripada bilangan ialah komposisinya: di Segamat, LQ bagi E&E ialah 0.05 dan Pembuatan 0.52, menunjukkan daerah ini hampir tiada tapak dalam ekonomi perindustrian moden. Ekonomi Digital pula berkelompok hampir eksklusif di Johor Bahru. Tanpa intervensi spatial yang disengajakan dalam RSNJ 2040, trajektori semasa akan melebarkan lagi jurang ini kerana ekonomi aglomerasi secara semula jadi menarik firma baharu ke selatan.